序号

评审内容

评分标准

分值

1

受托

管理

能力

战略

资产

配置

1.投资风格以稳健为主，且能制定符合招标人需求的投资策略且具有全面的投资风险监控与分析系统为优得4分；

2.投资风格较稳健，基本符合招标人需求的投资策略且具有一般的投资风险监控与分析系统的为良得2分；

3.投资风格一般稳健，投资策略欠缺完善，没有投资风险监控与分析系统的为一般得1分；

4.没有提供该项内容的响应材料不得分。

4

受托

系统

1.具备先进的受托系统，且系统功能完善的为优得3分；

2.具备受托系统，系统功能较完善的为良得2分；

3.具备受托系统，但系统功能不完善的为一般得1分；

4.无相关系统不得分。

注：(略)

3

风控

流程

针对不同管理人建立事前、事中和事后的风控制度和流程：

1.能明确列出相关风险点及其监督防范方法，且对不同管理人都有相应的纠错和处罚机制，并有明确可行的追偿制度的为优得3分；

2.能基本列出相关风险点及其监督防范方法，对不同管理人基本都有相应的纠错和处罚机制，并有追偿制度的为良得2分；

3.列出的相关风险点及其监督防范方法不太明确，对不同管理人相应的纠错和处罚机制及制度不完善的为一般得1分；

4.未能提供相关风控制度和流程的不得分。

3

2

投资

方案

受托管理单一计划固收组合投资水平

根据投标人或其总公司受托管理单一计划固定收益类投资组合近三年的平均收益率进行评价:

受托管理固收组合近三年平均收益率≥5.5%，得5分；

5.(略)%≤受托管理固收组合近三年平均收益率＜5.5%，得3分；

4.(略)%≤受托管理固收组合近三年平均收益率＜5.(略)%，得1分；

受托管理固收组合近三年平均收益率＜4.(略)%，得0分。

注：(略)

5

针对本项目投资方案

根据投标人或其总公司提供未来三年的投资方案进行评价。

优：(略)

良：(略)

一般：(略)

差：(略)

未提供方案的不得分。

(略)

3

服务

方案

针对本项目的具体服务计划

投标人针对招标人实际情况提交一份未来三年有投标人特色的受托服务计划。包括：(略)

优：(略)

良：(略)

一般：(略)

差：(略)

未提供方案的不得分。

(略)

针对本项目可提供的自助服务平台

投标人对本项目可提供的自助服务平台的相关功能（包括但不限于包括业务处理、业务查询、数据统计、报表导出等）进行列示及图文讲解。

1.能提供自助服务平台，功能完善能全面满足招标人日常查询需求的得(略)分；

2.能提供自助服务平台，功能一般完善能基本满足招标人日常查询需求的得7分；

3.能提供自助服务平台，功能不完善能的得3分；

4.未能提供自助服务平台的不得分。

注：(略)

(略)

针对本项目服务

团队配置情况

针对我公司项目配置的属地专属服务团队情况，重点考察投标人对项目的重视程度，配置服务人员的从业经验、专业性、稳定性等进行综合评定。

优：(略)

良：(略)

一般：(略)

差：(略)

未提供相关团队配置方案的不得分。

6

针对本项目的增值服务方案

根据投标人提供的增值服务方案进行评价,增值服务方案包括但不限于年金讲座、免费赠送保险、节税建议等内容，优：(略)

4

合计

(略)

序号

评审内容

评分标准

分值

1

经营稳定性

投标人或其总公司近五年是否发生经营亏损，每发生一个年度经营亏损扣减1分，扣完为止。

注：(略)

5

2

政府部门、监管部门处罚情况

投标人(略)年至今政府部门、监管部门处罚情况：

投标人(略)年至今未受到政府部门、监管部门的处罚，得6分；

每受一次处罚扣2分，扣到0分止。

注：(略)

6

3

净资产

根据投标人或其总公司截至(略)年(略)月(略)日净资产规模评分：

1.净资产(略)亿元（含）以上，得5分；

2.净资产(略)亿元（含）以上(略)亿以下，得3分；

3.净资产(略)亿元以下，得1分。

注：(略)

5

4

受托服务经验

全国企业年金受托规模

根据投标人或其总公司(略)年末全国受托管理年金资产规模评分：

1.受托管理资产规模(略)亿以上（含），得4分；

2.受托管理资产规模(略)（含）-(略)亿，得3分；

3.受托管理资产规模(略)（含）-(略)亿，得2分；

4.受托管理年金规模(略)亿以下，得1分。

注：(略)

4

全国企业年金规模成长性

根据投标人或其总公司(略)-(略)年受托规模成长性排名评分，排名第一的得5分，排名每下降一名扣1分。 受托规模的成长性=（(略)年受托管理规模-(略)年受托管理规模）/(略)年受托管理规模

注：(略)

5

广东属地

服务经验

根据投标人或其总公司提供截至(略)年末在广东省内（不含深圳）受托管理的(略)万元以上单一计划，每提供1个得0.5分，该项满分为5分。

注：(略)

5

承接单一计划业务转移经验

投标人(略)年以来承接的企业年金单一计划受托资格移交的计划数达到5个的得5分，每少一个扣1分，直至扣至0分为止。

注：(略)

5

合计

(略)