• 项目概况

  公告名称 | 复衡业务互联网数字化

  项目简介 | 本项目标是建立一套赋能经纪人展业，深度链接用户，系统化体系化的平台，实现从与保险公司产品对接、出单、销管、结算、用户管理、经纪人管理、到用户端投保、经纪人注册、经纪人展业端、营销运营、一整套业务高效闭环系统。解决现在复衡经纪人展业受限，业务发展动力不足，经纪人招募缓慢，佣金结算手工操作等现状。平台前端可赋能经纪人展业，中端可服务运营用户，后端可提升运维效率。同时为经纪人打造展业工具使客户需求精准触达经纪人，经纪人高效响应客户。并通过互联网技术，留存信息，数据分析，实现数据驱动业务，构建起多元的保险生态圈，更高效地解决用户多场景下的不同需求，发挥中介平台可连接丰富资源的价值。

  项目位置 | 上海市虹口区海伦路(略)号（金融街海伦中心）A栋(略)

• 招标范围及技术要求

  实现经纪人招募线上化,实现在线提交信息、签约，后台审核。经纪人通过小程序中的计划书、产品、经纪人名片、经纪人店铺等形式触达客户，同时获取客户行为数据，帮助经纪人对客户行为进行追踪、分析提升出单率。为经纪人提供个人名片编辑、用户管理、店铺配置、配置个人/家庭计划书、订单管理等功能，并支持个人名片/店铺关联个人公众号/视频号店铺能力。支持用户查看保单信息、保单对应经纪人、投诉建议等。支持总业务进行实时统计、经纪人个人业务统计、经纪人行为统计、投保用户管理、订单管理、续期管理、续保管理、产品上下架、产品协议管理、经纪人管理等功能 （1）实施架构范围 构建复衡互联网展业平台，平台部署在云端服务器，实现前中后台分层架构，中台实现业务服务分布式部署，中台打造成对外提供展业支持的统一出入口，首期先实现经纪人出单、客户管理、订单管理、 前端开发微信小程序，如未来业务需要，可快速移植到移动APP平台或h5； 实现与周边系统的对接，获取数据及传递数据等，包括但不限于出单系统，BI核心系统等； 投标单位需要有近2年实施的保险业务互联网化项目的成功案例，项目实施人员必须具有保险业务互联网化项目开发2年以上工作经验，其中项目经理必须具备3年以上保险公司（寿险、健康险）保险相关系统对接实施的项目经理工作经验。

• 定标原则描述

  满足技术标要求，合理商务标价低者中标（恶意报价除外）。根据评标结果，选定一家投标单位作为该项目实施供应商。

• 入围条件

  对投标单位的资质要求 企业证照齐全、信誉良好，营业执照、开户许可证和相关资质证书等文件均要在有效期内。 提供近2年实施的保险业务互联网化项目的成功案例（至少三家，提供包含合同首页、项目实施期、签字盖章合同页等合同内容复印件），并说明目前是否在使用。 为保证项目质量，项目实施人员必须具有保险业务互联网化项目开发2年以上工作经验，其中项目经理必须具备3年以上保险公司（寿险、健康险）保险相关系统对接实施的项目经理工作经验。 企业近5年业内无不良业绩记录及法律纠纷等。 投标人如果不是原厂商，应提供原厂商针对本项目出具主要设备的正式代理授权书原件、质量保证和售后服务承诺书原件。 注册资金不少于(略)万人民币。具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 投标人须在入围审核通过后的两周内，配合完成POC测试。投标人须提供Saas环境进行POC测试。

(略)f; "复衡保险经纪业务互联网数字化项目招标文件 .docx"下载

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