根据业务管理需要，按照永赢基金管理有限公司采购相关管理办法，我司拟对《信息技术部2026-2027年人力外包服务项目》进行供应商召集，现邀请符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资本应不小于200万元，财务状况良好；

2、资质类别：本次服务项目为人力外包服务项目，首次签约主体须有人力资源服务许可证（投标公司或投标公司子公司有此证皆可），存量签约主体须在2026年6月30日前将许可证办理完毕，若超过时限仍未办理成功，则自动终止合作；

3、公司经营正常并存续2年（含）以上；

4、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

5、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源，供应商签约主体须设在上海或在上海设有分支机构；

6、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

7.具备至少1家公募同业公司服务经验，拥有头部公募金融机构长期服务经验者优先。

8、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

9、本公告内容为我司采购相关工作的初步安排，具体项目情况以相关采购(招标)公告或采购(招标)文件为准；

10、我司将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，我司将根据项目进度通过电话或邮件通知进行交流;通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我司还将结合实地考察、风险评估等措施对候选供应商进行筛选。我司将在筛选后的候选供应商中进行再次比选或招标，并通过结果确定最终入围供应商。报名资料未通过审核的，不另行通知；

11、招标人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受；

12、报名供应商应符合永赢基金供应商管理相关要求；

13、请按附件二格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应商拟参与项目人员必须通过我司面试；

2、供应商拟参与项目人员通过背景调查后方可入场。

三、报名方式及起始时间

1、报名时间：请符合条件的供应商在2026年3月2日之前，通过电子邮件及纸质材料寄送方式进行报名。邮件主题请按照“永赢基金+项目名称+供应商名称+报名材料”命名。

2、报名材料要求：

①材料内容请见公告附件。

②材料如有缺漏，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件/材料视为缺漏，招标人将可能拒绝接受相关报名。

③招标人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

④报名供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。招标人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，招标人将取消其本次及以后的报名资格。

3、报名邮箱：bid@maxwealthfund.com

（由于公司邮箱有收件大小限制，请把文件大小控制在20M以下，超过将会无法接收；发送之后，若不确定是否我司接受成功，则请联系如下人员进行确认：董宁021-51632644；张旭瑞021-2043 0361。）

4、报名地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼

董宁021-51632644（合规部）

5、报名联系人：殷建珍021-20430445（信息技术部）；

张旭瑞021-2043 0361（行政部）。

信息技术部2026-2027年人力外包服务项目主要需求概述

永赢基金自成立以来，公司始终把“客户至上”的价值观作为经营底色，以符合法律法规、监管规定为第一准绳，遵从研究驱动投资的理念，力争在严控风险的前提下，为投资者获取长期稳健的投资收益。近年来，永赢基金在权益投研方面持续发力，构建了“平台式、一体化、多策略”的投研体系，形成了覆盖固定收益、主动权益、绝对收益和被动指数四大业务板块的完整布局。2025年，永赢基金实现跨越式发展，公募管理规模突破6300亿元，行业排名稳居前列。

公司的发展得益于投研体系的大力投入，随着业务规模的不断扩大和市场环境的日益复杂，为进一步提升投研效率、优化资源配置，公司决定新增一批外包服务。这些外包服务将聚焦于数据收集与分析、行业研究辅助、模型构建与验证等关键环节，确保投研工作能够更加高效、精准地开展，从而为公司战略目标的实现提供更有力的保障。

本次招标拟筛选不超过12家进入正式招标阶段，具体服务岗位信息如下：

1、岗位类型：IT类技术岗

（1）存量外包人员：目前存量外包人员若干。若存量供应商中标，则存量外包人员归属供应商不变；若存量供应商未中标，则其名下的外包人员需迁移至其他中标供应商名下；

（2）新增外包人员：目前预计新增后端开发（中级）6名，前端开发（中级）3名，数据开发（中级）1名，新增人员数量根据年内项目调整。

2、服务模式：人员长期驻场，接受我司日常管理，结算模式为季度结算；

3、服务期限：本次服务期限为2026年4月1日至2027年3月31日，服务期限到期后重新招标。

附件一：供应商报名表

注：1.根据填写内容，本表可自行加页。

二、营业执照

要求：请提供公司营业执照复印件加盖公章。

三、法人代表授权书

要求：法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件和被授权人代表身份证复印件，加盖公章，格式自拟。

四、实施案例及证明

要求：报名表中列明近三年成功案例证明材料，请提供案例合同复印件（至少包括合同首页及用印页），加盖公章。

1、近三年服务公募资管行业和其他金融行业案例（尽可能多列举）

五、公司各类认证证书

要求：报名表中列明证书，请提供复印件并加盖公章。

1、人力资源服务许可证（必须，投标公司或投标公司子公司有此证皆可，存量供应商如在办理中需出示证明或承诺在2026年6月30日前办理成功）

2、其他IT类资质（ISO、ITSS、CMMI、高新、双软等）

六、公司财务情况

要求：

1、请提供公司近三年审计报告及2025年财务报表并加盖公章。

2、请提供公司2025年度完税凭证（纳税归属期：2025年1月-12月）。

七、其他资料

要求：根据项目需求概述要求提供，如无明确说明，可不提供。

1、提供供应商初始报价表.xlsx；

2、补充信息说明：

3、公司基础信息补充：

要求：请提供公司如下信息并加盖公章：

a）是否经营异常，是否行政处罚、公司以及法人代表是否被列入黑名单。（国家企业信息公示网/中国执行信息公开网）

b）公司主营业务介绍；账户信息；发票信息，包含税率、开票项目。

附件二：

永赢基金服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价·

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近三年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表，报名表已提供的，此处无需重复提供）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

（内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门）

3.3 制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6风险管控

（包括对公司本身的风险管控及所承接外包项目的风险管控情况）

供应商初始报价表-模板.xlsx