根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《渠道财富养老专区升级测试项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、具备在国有五大行、头部股份制商业银行或城商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。

2、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。

3、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。

4、项目团队在个人手机银行APP、个人网银、H5页面等电子渠道有较丰富的测试经验，熟悉银行个人财富相关业务，包括但不限于理财、基金、保险、贵金属等。

5、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在2025年4月27日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人：张学辉 0574-83050673 （采购部）

李灿星15801876207（业务部）

徐俊 0574-83086415（科技部）

渠道财富养老专区升级测试项目主要需求概述

为扩大我行养老金融客群规模，提升我行养老资产数量，计划对养老专区功能做以下优化提升：

1、个养专区改版：对个养首页、个养账户管理相关功能、个养财富管理相关功能、计税小助手、个养纪念卡申请、税优凭证等功能迁移至Vue3框架，同时做前端交互优化与视觉焕新；新增节税计算宣传组件，用于个养专区首页的配置。

2、新增个养投顾服务：根据客户风评、养老缺口金额等信息，为客户提供当前个养账户的投资策略，具体包含个养基金、理财、保险、存款可投资哪些产品、对应的金额有多少；用户确认策略后会在固定时间按照策略投资并跟踪。

3、支持个养账户交易国债：复用普通国债交易链路，在个养专区新增国债产品展示，并支持个养账户购买；支持个养持仓专区展示国债持仓。

4、备老账户优化：新增备老账户开通、入金，购买存款、理财、基金、保险等营销事件；新增备老账户开通客群标签。支持备老账户购买积存金、定存金产品，并在备老账户持仓下分仓管理积存金、定存金。

5、新增养老规划资配建议书：客户经理通过客户养老规划点击情况生成的商机，在PC端生成个性化的养老规划资配建议书，并在app端养老专区请客户弹窗确认展示；资配建议书会给出第一、二、三支柱的金额分配情况，并且第三支柱会细分个养、商养、备老的投资策略、投资产品，支持客户在确认策略后自动执行该策略。

新增养老任务与权益：支持客户每日在养老专区签到、做养老任务领取积分，并使用积分兑换我行波豆、美好生活等权益。

本项目将对以上内容进行系统测试和验收测试，确保项目高质量投产。本项目需要测试人员2人（初级），项目周期6个月左右。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）