嵊州市交通投资发展集团有限公司拟发行不超过（含）22亿元定向债务融资工具，现拟对定向债务融资工具（借新还旧）主承销商进行遴选，邀请有意向合作主承销商参加遴选。

一、项目概况

1、项目名称：嵊州市交通投资发展集团有限公司定向债务融资工具（借新还旧）主承销商遴选。项目编号：ZHSZ-2023-06

2、发行规模：不超过（含）22亿元（最终发行规模以银行间交易商协会批复文件和实际发行规模为准）。

3、服务内容：全面负责嵊州市交通投资发展集团有限公司2023年定向债务融资工具注册、发行和相关工作，包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。

4、发行类型：定向债务融资工具。

5、发行期限：不超过（含）5年。

6、发行利率：根据发行时市场报价确定。

7、承销佣金：本次定向债务融资工具承销费率由承销商自主报价。

8、参选承销商应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

二、资格要求：

1、中国境内登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照。

2、参选主承销商须具有中国银行间市场交易商协会开展非金融企业债务融资工具承销机构中A类主承销商。

3、具有丰富的承销经验和良好的业绩，有较强的项目执行能力、有相关政策的把握能力以及同各有关机构的沟通能力。

4、在嵊州地区有已设立的分支机构。

5、遴选两家商业银行作为牵头主承销商。综合评分从高到低排名第一的主承销商承销不超过（含）12亿、第二名的主承销商承销不超过（含）10亿。本项目接受联合体投。若以联合体投标的，可接受牵头主承销商+联席主承销商的模式进行投标。评分参照牵头主承销商的资质情况进行打分。联席主承销商须为满足上述资格要求的商业银行或嵊州市国资办入库的券商服务机构库中的券商。

本项目可由中标的牵头主承销商推荐联席主承销商，经发行人同意后，联席主承销商可承担相关工作。

三、遴选文件的领取：

1、领取时间：2023年 6月9日-2023年 6月 19日上午09：00-11：30；下午14：00-16：30(节假日、双休日除外）。

2、地点：嵊州市官河南路379号国商总部大楼5楼浙江卓宏建设项目管理有限公司招标代理部。

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

4、标书售价：人民币500元整（售后不退）。

领取遴选资料时须携带资料包括但不限于：营业执照正本或副本、银行金融许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件），以上文件请提供复印件并加盖公司公章，可使用绍兴市分行营业执照、市分行负责人身份证等地市级分行材料。若以联合体形式投标，需另行提供联合体协议及联席主承销商营业执照正本或副本、银行金融许可证或证券业务经营许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件）。

四、投标文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2023年 6 月 20 日9 时30 分

递交地点：嵊州市官河南路379号国商总部大楼5楼浙江卓宏建设项目管理有限公司招标代理部

五、开标时间和地点：

2023年 6 月20 日 9 时30 分，嵊州市官河南路379号国商总部大楼5楼浙江卓宏建设项目管理有限公司招标代理部开标室遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表必须出席遴选会议。

六、其他：

各参选单位限1名代表（法人代表人或授权委托人）递交投标文件。

招标人名称：嵊州市交通投资发展集团有限公司

联系人：陈逸骐

联系电话：0575-83912301

招标代理机构名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

联系人：李燕

联系电话：13587368243

邮箱：2350515744@qq.com