天台县国有资本运营有限公司2023年度第一期定向债务融资工具募集资金专用账户公开招标公告
| 所在地区： | 浙江-宁波- | 发布日期： | 2023年2月17日 |
天台县国有资本运营有限公司拟于2023年2月20日发行“天台县国有资本运营有限公司2023年度第一期定向债务融资工具”（以下简称“本期债券”或“23天台国运PPN001”），现就本期债券的募集资金专用账户进行公开招标，欢迎符合要求的投资机构参加。
一、本期债券概况
债券名称 | ： | 天台县国有资本运营有限公司2023年度第一期定向债务融资工具 |
发行主体 | ： | 天台县国有资本运营有限公司 |
主体评级 | ： | AA（中诚信） |
发行期限 | ： | 3+2年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） |
发行规模 | ： | 4亿 |
发行时间 | ： | 2023年2月20日-21日 |
发行场所 | ： | 银行间市场 |
主承销商 | ： | 宁波银行股份有限公司 |
资金用途 | ： | 本期债券的募集资金将全部用于偿还发行人及其子公司的有息负债 |
二、招标内容
招标人 | 招标内容 | 用途简要描述 |
天台县国有资本运营有限公司 | “23天台国运PPN001”募集资金专用账户除宁波银行外2个 | 用于存放“23天台国运PPN001”募集资金，募集资金专用账户具体安排以后续签订协议为准 |
三、银行机构资格要求
1、符合交易商协会要求的银行类债务融资工具承销机构；
2、具备开立监管账户资质，且可与发行人、主承销商签订四方监管协议。
3、在本期债券的发行中，中标份额在20%以上且排名前两名（主承销商除外）的投资机构。
四、招标募集资金专用账户说明
根据本期债券的最终发行结果，取主承销商之外中标份额排名前两名且中标份额在20%以上的两家机构开立募集资金专用账户，按中标金额1:0.8回存（中标金额一致情况下，取投标利率较低者；投标利率一致情况下，取投标时间较早者）。账户协定存款利率按浙江省自律机制约定上限。
两家中标机构将分别与主承销商及发行人签订四方监管协议，协议将明确募集资金不得随意划出，不得购买理财，直到募集资金用款前两日按要求划回主承销商的监管账户，由主承销商根据本期债券约定募集资金用途统一进行支付。
五、其他说明
本期债券具体发行安排以北京金融资产交易所簿记公告为准。
如有疑问，可咨询如下机构。
发行人：天台县国有资本运营有限公司
联系人：张超超
联系方式：0576-83912823/15902196797
主承销商：宁波银行股份有限公司
联系人：郑超英
联系方式：0576-81897516/15700079590
ZJEG_RSS.content.end正文内容按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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