浙商证券股份有限公司国际财富管理认证培训机构选聘项目招标公告

（项目编号：ZC20211108GKFW000100）

一、本次招标条件

本招标项目浙商证券股份有限公司国际财富管理认证培训机构选聘项目已列入2021年度计划，项目业主为浙商证券股份有限公司，资金来源为自筹，招标人为浙商证券股份有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

二、项目概况和招标范围

2.1 项目概况：

近年来，我国居民财富持续增长，居民对于优化资产配置，增加财产性收入的需求快速提升。而券商对证券市场具备成熟的认识和完善的研究体系，在相关产品的销售中具有一定的优势，能够给客户提供更加全面的资产配置方案，在竞争激烈的市场占据一席之地。

但目前国内券商财富管理同质化倾向较明显，与国外财富管理机构提供的差异化、定制化、专业化相比，还有很大差距。

为打造浙商证券专业财富管理队伍，深化财富管理转型发展，提升资产配置服务能力，推动财富客户及其资产规模稳定增长，优化业务收入结构，进一步提升财富管理收入占比，扩大财富管理品牌影响力。本次项目拟引进国际财富管理认证培训，通过培训项目设计、实施，帮助浙商证券完成对财富管理人员转型。；

2.2 招标范围：

2.2.1 浙商证券股份有限公司是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于2002年5月9日，2006年8月更名为浙商证券。总部位于浙江省杭州市，注册资本33.33亿元人民币。浙商证券于2017年6月26日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：601878，是浙江省首家国有控股的上市券商。

2.2.2项目名称：浙商证券国际财富管理认证培训机构选聘项目

2.2.3 本次招标内容：通过引入国际财富管理认证培训，通过培训项目设计、实施，帮助我公司完成对财富管理人员转型，开阔其视野，通过线上教育、线下培训、考试认证，获得国际财富管理（Moody’s CWP）资格认证。提升学员的财富管理专业能力，以高净值客户为核心，制定差异化财富规划方案，向客户提供覆盖全生命周期的专业服务能力。

2.3 服务期：18个月；

2.4 标段划分：1个标段。

三、投标人资格条件、要求

3.1投标人应为独立法人或其他组织，具有独立法人资格和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具备培训、咨询或教育类资质，具有履行合同所必需的专业技术能力；

3.2获得国际财富管理证书（Moody’s CWP）认证培训在中国的授权；

3.3 投标人具有服务大型金融机构的历史沿革情况，有金融行业培训项目的成功案例；

3.4担任本项目的项目经理必须有3年（含）以上金融培训项目管理的工作经验。

四、招标文件的获取

4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：2021年11月18日至2021年11月23日。

4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://ebidding.cncico.com/cms/channel/zxzx3/73.htm）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：吕先生，联系电话：0571-86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：021-962600，客服应急电话（非工作时间拨打）：17321326622）。

4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2021年11月25日16:30。招标人将于2021年11月29日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

五、投标文件递交

5.1投标文件递交的截止时间： 2021年 12月2日09 时 00分；

5.2投标文件递交方式：

本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）

电子投标文件（正本）的递交：采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质投标文件的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，电话：13326140529 ）。

投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。

5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标，后果由投标人自行承担。

纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，而无法参加纸质投标文件开标的（所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时），由投标人自行承担责任。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）、浙江省交通投资集团有限公司网站（http://www.cncico.com）、中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、浙商证券股份有限公司网站（http://www.stocke.com.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：浙商证券股份有限公司

地 址：浙江杭州上城区五星路201号

联 系 人：李先生

电 话：0571-87902973

电子邮件：ligang@stocke.com.cn

招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心

地 址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦12楼

联 系 人：俞女士

电 话：0571-86906398

电子邮件：925012261@qq.com

系统维护电话:0571-86905322（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)

备注:标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心俞女士；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人李先生；系统操作异常，请联系系统维护。

2021年11月17日