嵊州市城南建设投资有限公司企业债发行拟对发行承销商进行遴选。

一、项目概况：

1.项目名称：嵊州市城南建设投资有限公司企业债发行承销商遴选。

2.项目编号：【ZJZY-F20210304ZYN】

3.发行规模：不超过（含）人民币15亿元（最终发行规模以国家发改委注册通知和实际发行规模为准）；

4.发行年限：不超过（含）9年；

5.债券发行募集资金用途：募投项目建设及补流等；

6.信用级别：主体信用等级AA，债项信用等级预计为AA+；

7.承销方式：余额包销；

8.承销费用：本次承销佣金报价区间为年承销费率区间为0.5‰（含）至1‰（含），由参选券商进行报价。

9.服务内容：参选券商提供的服务以保障嵊州市城南建设投资有限公司及时、顺利发行企业债为目的，服务内容包括但不限于作为企业债发行总协调人，设计企业债发行方案，协助企业债申报、核准、销售等相关内容。

10.发行利率：根据发行时市场报价确定。

11.参选券商应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。

12.参选券商对本项目的年承销佣金进行报价，且该报价适用于本标的。

二、参选券商资格要求：

1.中国境内登记注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照。

2.参选券商须具备企业债承销业务相应资质，具有较强承销实力和良好信誉，且在近三年（2018年1月1日至今）发行过企业债的证券经营机构。

3.具有丰富的承销经验和良好的业绩，有较强的项目执行能力、有相关政策的把握能力以及同各有关机构的沟通能力。

4.在嵊州市级国有企业2020-2022年券商服务机构资源库入围的10家券商服务机构里初步遴选三家券商（财通证券、国信证券、浙商证券）进行二次遴选。

5、遴选一家券商机构作为主承销商，不接受联合体投标。

三、遴选文件的领取：

1、领取时间：2021年3月30日至2021年4月9日，上午9：00时—下午16：00时。

2、地点：浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

3、未在规定时间领取的，视为放弃参加本次遴选。

4、标书售价：人民币500元整（售后不退）。

领取遴选资料时须携带资料包括但不限于：营业执照正本或副本、证券业务经营许可证、法定代表人身份证明及法人身份证或授权委托书及被授权人身份证（原件），以上文件请提供复印件并加盖公司公章。

四、投标文件递交截止时间和地点：

递交截止时间：2021年4月16日9:30时。

递交地点：浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）

五、开标时间和地点：

2021年4月16日9:30时在浙江中元招标代理有限公司（嵊州市官河南路575号华汇大厦南楼四楼）开标室遴选，参加遴选的法定代表人或其授权代表必须出席遴选会议。

招标人名称：嵊州市城南建设投资有限公司

联系人：盛先生

联系电话：15988257377

招标代理机构名称：浙江中元招标代理有限公司

联系人：吕浙荣

联系电话：0575-83227198

邮箱：641579031@qq.com