浙江省建设投资集团有限公司下属子公司债转股项目之浙江省二建建设集团有限公司债转股项目
| 所在地区: | 浙江-杭州-上城区 | 发布日期: | 2020年8月21日 |
| 项目基本情况 | |||||||||
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| 项目名称 | 浙江省建设投资集团有限公司下属子公司债转股项目之浙江省二建建设集团有限公司债转股项目 | ||||||||
| 项目编号 | ZJ2020DF500016 | ||||||||
| 拟募集资金总额(万元) | 拟募集资金总额说明 | 浙江省建设投资集团有限公司下属子公司债转股项目募集资金金额不超过10亿元,其中浙江省一建建设集团有限公司(以下简称“浙江一建”)募集资金不超过3亿元,浙江省二建建设集团有限公司(以下简称“浙江二建”)募集资金不超过3.5亿元,浙江省三建建设集团有限公司(以下简称“浙江三建”)募集资金不超过3.5亿元。 | |||||||
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 0.0000-35.0000 | 拟募集资金对应持股比例说明 | 本项目拟引进投资方数量及最终投资金额视增资情况及有权批准机构审批而定,每家投资方最终投资金额根据浙江一建、浙江二建、浙江三建拟募集资金的上限比例(即“3:3.5:3.5”)分配计算,分别作为浙江一建、浙江二建、浙江三建的最终投资金额,增资后新增投资方(即债转股实施机构,下同)股权比例根据经核准的评估结果确定。 | ||||||
| 拟募集资金对应股份数(股) | 拟募集资金对应股份数说明 | ||||||||
| 拟征集投资方数量(个) | 1-999 | 拟征集投资方数量说明 | 本项目拟引进投资方数量视增资情况及有权批准机构审批而定 | ||||||
| 拟新增注册资本(万元) | 0.000001-30000.000000 | 拟新增注册资本说明 | 浙江一建、浙江二建、浙江三建每家增资企业新增注册资本不超过3个亿 | ||||||
| 原股东是否有投资意向 | 否 | 企业管理层或员工是否有投资意向 | 否 | ||||||
| 是否联合投资 | 是 | ||||||||
| 增资前后(拟)股权结构 |
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| 交易达成条件 | 1.增资达成条件:征集到满足投资方资格条件及增资条件的投资方,经有权批准机构批准且增资价格不低于经核准或备案的评估值。 2.增资终止的条件。具有下列情形之一的,本次增资终止: (1)未征集到合格的意向投资方的; (2)竞争性谈判小组认定本次增资目标不能实现的。 |
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| 募集资金用途 | 用于归还银行借款 |
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| 对增资有重大影响的信息 | 1.公告挂牌期:自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共40个工作日,期间征集意向投资方并办理增资报名登记手续。符合条件的意向投资方应在挂牌期满日下午5时(增资报名截止时间)前向浙江产权交易所有限公司递交全部增资报名材料(日常办理时间:工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00,地点:浙江省杭州市望江东路332号望江国际中心4号楼1803室浙江产权交易所有限公司),逾期无效。浙江产权交易所有限公司在收到递交全部增资报名材料后,办理增资报名登记手续。 2.浙江省建设投资集团有限公司下属子公司债转股项目包括浙江省一建建设集团有限公司债转股项目、浙江省二建建设集团有限公司债转股项目、浙江省三建建设集团有限公司债转股项目。 3.浙江省建设投资集团有限公司下属子公司债转股项目拟引进投资方数量及最终投资金额视增资情况及有权批准机构审批而定,每家投资方最终投资金额根据浙江一建、浙江二建、浙江三建拟募集资金的上限比例(即“3:3.5:3.5”)分配计算,分别作为浙江一建、浙江二建、浙江三建的最终投资金额。 4.每家增资企业增资价格不低于经核准或备案的评估值,募集资金超过拟新增注册资本部分计入资本公积。 5.本次增资的投资方均以人民币现金进行认购。 6.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方递交报名资料并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 7.意向投资方报名可自行下载或向联系人索取报名材料,联系人:林先生,联系电话:0571-87710239,地址:浙江省杭州市上城区望江东路332号望江国际4号楼1803室。 |
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| 其他披露事项 |
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| 融资方基本情况 | ||||||
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| 增资企业名称 | 浙江省二建建设集团有限公司 | |||||
| 基本情况 | 所在地区 | - | 注册地(地址) | 浙江省宁波市镇海区城关车站路256号 | ||
| 法定代表人 | 陈海燕 | 成立日期 | 1958-01-01 | |||
| 注册资本(万元) | 36220.000000 | |||||
| 实收资本 | 【无字段】万元 | |||||
| 企业类型 | 所属行业 | |||||
| 经济类型 | 社会信用代码或组织机构代码 | 913302117204972037 | ||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 境内外建筑工程、市政工程、机电工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、公路工程、环保工程、水利水电工程、港口与航道工程、电力工程、石油化工工程、高耸构筑物工程、预应力工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、预拌商品混凝土工程、境内国际招标工程的总承包、施工总承包与专业承包;上述境外工程所需的设备、材料出口和对外劳务人员派遣;建设工程勘察设计、风景园林工程及市政工程设计;建筑工程检测试验与测绘;特种设备(压力管道)安装、改造、维修;建筑工程机械设备的制造、加工、安装;钢管钢模等建筑材料和建筑设备的批发、零售、租赁;项目管理和企业管理服务;工程总承包业务咨询、建筑工程技术(BIM技术)咨询、培训(成人非证书类)、及预决算咨询服务外文技术资料翻译服务;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
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| 股东个数 | 1 | 职工人数 | 2112人 | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度审计报告 | |||||
| 2019年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 907447.770000万元 | 832889.680000万元 | 74558.090000万元 | ||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 885720.990000万元 | 14523.150000万元 | 10724.500000万元 | ||||
| 前二年度审计报告 | ||||||
| 2018年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 859561.610000万元 | 792794.900000万元 | 66766.710000万元 | ||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 771722.230000万元 | 10990.070000万元 | 7060.030000万元 | ||||
| 前三年度审计报告 | ||||||
| 2017年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 826102.110000万元 | 764317.870000万元 | 61784.230000万元 | ||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 694571.130000万元 | 7700.020000万元 | 4229.350000万元 | ||||
| 增资行为决策及批准情况 | 内部决策情况 | 其他类型股东决定 | ||||
| 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 浙江省建设投资集团有限公司[91330000142912793U] | |||||
| 批准单位名称 | 浙江省建设投资集团有限公司 | |||||
| 批准类型 | 董事会决议 | |||||
| 投资方资格条件与增资条件 | ||
|---|---|---|
| 投资方资格条件 | 符合《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)之附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》、《关于做好市场化银行债权转股权相关工作的通知》(发改财金〔2016〕2792号)、《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》(发改财金〔2018〕152号)、《关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知》(发改办财金〔2018〕1442号) 中对于债转股实施机构的要求。 |
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| 增资方案主要内容 |
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| 增资条件 | 1.意向投资方须在信息发布期内向浙交所提交投资申请、符合准入条件的相关证明材料。 2.意向投资方需按浙江产权交易所有限公司的有关规定承担本次增资的所有基本交易服务费。 3.意向投资方须在被确定为最终投资方后签订《债转股协议》。 |
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| 价款支付方式 | 一次性支付 ,分期支付要求: | |
| 保证金设置 | ||
| 交纳保证金 | 是 | |
| 保证金金额/比例 | 按固定金额收取5000000000.00元 | |
| 保证金补充说明 | 报名浙江省建设投资集团有限公司下属子公司债转股项目,即同时报名浙江省一建建设集团有限公司债转股项目、浙江省二建建设集团有限公司债转股项目、浙江省三建建设集团有限公司债转股项目,需合并交纳保证金人民币50万元。 | |
| 保证金交纳开始时间 | 经转让方资格确认后交纳 | |
| 保证金交纳期限 | 资格确认后,5个工作日17:00前有效(以银行到账时间为准) | |
| 保证金交纳方式 | 银行转账 | |
| 交纳账号 |
收款单位:浙江产权交易所有限公司 账号:7331110182600086740 开户行:中信天水 |
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| 保证金处置方式 | 1.最终投资方若不按约定签署《债转股协议》,其交纳的交易保证金将不予退回,由浙江产权交易所有限公司作为违约金划归融资方所有。 2.在签署《债转股协议》后,浙江产权交易所有限公司于《债转股协议》签署之次日起5个工作日内将竞买保证金退回至投资方指定账户。 3.若最终投资方在签署《债转股协议》后,未按协议约定在规定期限足额支付增资款的,融资方将不予以返还保证金(无论该保证金是否抵扣增资认购价款)。 4.未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。 | |
| 交易条件 | ||
| 价款支付方式 | 一次性支付 支付要求: | |
| 信息发布需求 | ||||
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| 信息发布期 | 40个工作日 | |||
| 信息发布期满的安排 |
1.未征集到意向投资方((未产生符合条件的意向投资方)), 信息发布终结 2.征集到意向投资方((产生符合条件的意向投资方)), 信息发布终结,说明:组织遴选 3.征集到意向投资方((产生符合条件的意向投资方)),信息发布终结,说明:组织遴选 |
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| 遴选方案 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 遴选方式 | 竞争性谈判 | |||
| 遴选方案 | 在遴选意向债转股实施机构时,根据以下方面综合评选: (1)意向机构基本情况,包括不限于经营实力、资金实力、行业背景; (2)报价及商务条款; (3)对浙建集团后续发展支持,包括未来业务合作发展、融资、市值管理等方面的支持。 |
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| 融资方/经办人联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融资方联系人 | 郜经理 | 融资方联系电话 | 0571-88265693 | |
| 融资方联系传真 | 融资方联系邮箱 | |||
| 融资方联系地址 | 融资方网址 | |||
| 交易机构联系人 | 林先生 | 交易机构联系电话 | 0571-87710239 | |
| 交易机构联系传真 | 0571-87297126 | 交易机构联系邮箱 | linxm@zjpse.com | |
| 交易机构联系地址 | 杭州市上城区望江东路332号望江国际中心4幢18层1803室 | 交易机构网址 | http://www.zjpse.com | |
| 补录披露信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 无 | ||||
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