欧邦工程管理有限公司受杭州江干区城市建设综合开发有限公司委托，根据有关法律法规规定，就杭州江干区城市建设综合开发有限公司2019年度境外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目进行公开招标，现欢迎符合条件有意参加投标的单位参加。

一、招标项目名称：杭州江干区城市建设综合开发有限公司2019年度境外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目                 

二、招标项目简要说明（具体详见采购需求）：

1、发行规模：不超过2亿元；

2、发行币种：美元（其他等值币种）；

3、发行期限：3年；

4、募集资金用途：项目建设、偿还债务及公司其他一般资金用途。

三、招标内容：主要包括境外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人职责；负责完成公司债券发行在国家发改委、外管局、商务部等政府部门的审批备案登记工作；负责完成公司债券募集资金回流境内工作；负责协助公司完成境外律师（包括不限于发行人、安排人、信托人等）咨询服务、信托人及代理人服务、印刷服务、路演、联交所豁免及上市服务、传票代理人服务等中介机构的委任、沟通协调等直至债券发行完成所涉及到的一切工作；

四、投标人资格要求：

⑴有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(2)具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人的能力，按国家相关法律法规、行业管理规定，具备香港证监会第一类和第四类牌照；

(3)投标人或投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构、控股子公司或者联营公司；

（4）投标人作为全球协调人（含联席全球协调人）自2017年1月至今具有成功发行中国国内国有及国有控股公司（非金融企业）境外债券2亿美元以上的不得少于1个业绩；

（5）允许联合体投标。

注：①如银行参与联合投标的，参与投标的主体由具有香港承销资质的银行的海外机构及其境内分行联合投标；

  ②如证券公司参与联合投标的，参与投标的主体由具有香港承销资质的证券公司的海外机构及境内分公司联合投标。

五、报名及招标文件发布信息：

报名及招标信息发布时间：2019年11月27 日- 12 月15日，9:00-11:00,14:00-16：30（北京时间）,双休日或节假日除外；

报名地点：杭州市西湖区文一西路558号西溪诚园诚公馆1号楼9层欧邦工程管理有限公司；

报名时需携带以下资料及有关材料,资料不齐全或超过时间的一律不予报名；

1、单位介绍信或授权委托书（原件）；

2、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证书复印件（“五证合一”仅需提供营业执照复印件）或其他注册文件、投标人具备香港证监会第一类和第四类牌照证明文件（复印件必须加盖单位公章）；

3、投标人作为全球协调人（含联席全球协调人）自2017年1月1日至今具有成功发行中国国内国有及国有控股公司（非金融企业）境外债券2亿美元以上的不得少于1个的发行通函封面或认购协议封面复印件（复印件必须加盖单位公章）；

4、如为联合体投标须提供投标人双方签订的联合体协议（原件）。

注：以上资料必须真实可靠。

六、招标文件售价：人民币500元整，售后不退。

七、投标文件接收信息：

投标文件递交截止时间：2019年 12月16日9时 30 分（具体以招标文件为准）；

投标文件递交地点：西湖区文一西路558号西溪诚园诚公馆1号楼9层会议室。

开标时间：2019年 12月16日9时 30 分（具体以招标文件为准）；

开标地点：西湖区文一西路558号西溪诚园诚公馆1号楼9层会议室。

八、本次招标联系人：

业务咨询：江工                       联系电话：0571-86657630

报名相关咨询：许先生                 联系电话：18668008182

传真：0571-88808387

联系地址：杭州市西湖区文一西路558号西溪诚园诚公馆1号楼9层

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